中重稀土氧化物价格持续上涨
http://www.cndrynet.com 2019-05-22 16:07:00 中国证券报

  据百川资讯统计,截至5月16日,国内氧化镝最高报价达160万元/吨,较年初121万元/吨累计上涨32%;氧化铽最高报价达325万元/吨,较年初295万元/吨已累计上涨10%。业内人士表示,受云南腾冲与缅甸边境关口封关影响,中重稀土存在的供应短缺问题,短时间难以解决,后市价格将继续上涨,但短期难以出现快速拉涨的情况。

  供给收缩

  5月14日,云南腾冲与缅甸边境关口进行封关,禁止所有稀土业务相关商品进行进出口贸易。受此影响,5月16日,稀土永磁板块上涨7.85%,领涨两市。五矿稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、北方稀土等公司涨停。

  2017年-2018年,国内中重稀土因环保核查,部分矿山关停或资源品位趋于枯竭,且无扩采和新批权证,从缅甸进口中重稀土矿成为重要补充。

  百川资讯稀土高级分析师杜帅兵表示,2018年从缅甸进口稀土矿2.58万吨,核算稀土氧化物将近2.3万吨,对应氧化镝产量860吨左右,氧化铽产量130吨左右,占国内镝铽产量的40%。就当前形势判断,封关至少造成本年度两万吨稀土矿难以进口。氧化镝的产量下降800吨,氧化铽产量下降120吨,镝铽供需格局变化,将导致中重稀土价格上涨。“需求方面,2018年氧化镝需求量1800吨。进入2019年,随着镝价上涨,需求可能出现下降,但整体供需依旧处于平衡或者紧张的格局。”

  5月13日,南方稀土公布稀土氧化物挂牌价格。其中,氧化镝价格为155万元/吨,环比上涨5万元/吨;氧化铽价格为322万元/吨,环比上涨5万元/吨;氧化钆报价15.6万元/吨,环比上涨0.9万元/吨;氧化钬报价35万元/吨,环比上涨1万元/吨。

  短期看涨

  对于当前市场情况,杜帅兵表示,腾冲关口确认封关,镝铽市场现货略显紧张,上游持货商出货谨慎,市场报价持续上涨。但据商家表示,下游市场询单成交并不如预期活跃,实际成交情况尚可。当前,市场氧化镝价格即将突破160万元/吨大关,实际成交价格小幅上移,预计近期还有上行空间。受中重稀土整体走势影响,钆产品价格上涨,市场询单成交积极。

  不过,杜帅兵表示,稀土市场后市可能存在三个问题:一是缅甸矿封关后再次开通。通过知情人士了解到,起码三个月内很难通关。二是国内矿山开始开采。有指标的开采除了湖南和赣州没有开采,其他都在正常生产。从目前情况看,短期湖南和赣州马上开采的可能性不大。同时,在严格控制的背景下,盗采可能性小。三是进口矿补贴缺口。

  “整体而言,供应短缺问题短时间难以解决。中重稀土价格将继续上涨,但很难出现短期快速拉涨的局面。”杜帅兵表示。

  对于下游磁材企业而言,华泰证券认为,2018年主要磁材企业均呈现出营收增加毛利率明显下滑状况,部分中小产能出清,市场集中度进一步提升。同时,特斯拉上海超级工厂计划年底投产,预计年产50万辆纯电动车,且市场存在大幅降价预期,有望带动新能源汽车销量,提升电机磁材需求。此外,通过产业调研了解到,预计今年国家或将调整家电能耗标准,节能变频空调比例有望提升,将加速钕铁硼磁材对传统铁氧体的替代。“预计随着新能源汽车电机、节能变频空调等对磁材需求的带动,磁材行业头部企业有望迎新契机,产业龙头间合作有望加强。如果稀土价格平稳上行,也将利好磁材企业。”

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